Cambios en el consumo de vino en España antes y después de la pandemia

En muchos sectores de actividad, la pandemia supuso un antes y un después. ¿Qué ha ocurrido en el sector del vino?

Antes de la pandemia

Febrero 2020 due el momento que alcanzó un máximo histórico reciente, llegando a los 11,1 millones de hectolitros, tras una tendencia positiva que permitió ganar 1 Mhl desde finales de 2018.

Durante la pandemia

Un descenso del 34% en ventas en España según datos de agosto 2020, aumentando la compra de vino en canal Alimentación (un crecimiento del 25%) durante los 11 primeros meses de 202o. Sin embargo, este aumento en el hogar no compensó el desplome de la hostelería.

Se llega a un mínimo histórico en febrero de 2021, con 8,8 Mhl, lo que equivale a una caída de aproximadamente 2,3 millones de hectolitros respecto al máximo de 2020.

Después de la pandemia

Entre el 2022 y el 2023,  el sector enfrentó dificultades adicionales con los procesos inflacionarios y el aumento de costes, manteniendo el consumo estancado entre 9,5 y 9,7 millones de hectolitros.

A lo largo de 2024 se fue produciendo una recuperación gradual, donde el consumo alcanzó 9,76 millones de hectolitros entre agosto 2023 y julio 2024, con un crecimiento del 1,3%, llegando en diciembre 2024a los 9,91 millones de hectolitros, aumentando un 2,4% interanual. Estro supuso un aumento del consumo per cápita que se situó en 20,17 litros, un 1,6% más que en 2023.

Análisis comparativo

Se ha producido una pérdida neta desde la pandemia: El consumo actual (9,9 Mhl) sigue siendo aproximadamente un 10% inferior al nivel pre-pandemia (11,1 Mhl), lo que representa una pérdida de más de 1 millón de hectolitros.

Cambios estructurales:

• Por canales: La hostelería recuperó parte del terreno perdido, pero el «tercer canal» (vinotecas, online, ventas directas) emergió con fuerza, representando 3,5 millones de hectolitros en 2024
• Por tipo de vino: Los vinos espumosos son los únicos que muestran crecimiento sostenido en volumen post-pandemia
• Precios: El precio medio superó los 5 euros por litro en 2024, reflejando una premiumización del consumo

La pandemia marcó un punto de inflexión: aunque hay recuperación, el consumo no ha vuelto a niveles de 2019-2020, y el mercado se ha transformado con nuevos hábitos de compra y preferencias hacia canales alternativos y productos de mayor valor.

Evolución por tipo de vino

Vino tinto – El gran perdedor:

• 2019: Dominaba claramente el mercado como líder indiscutible
• 2022: 88,7 millones de litros de vino tranquilo tinto, la cifra más baja registrada
• 2024: Los vinos tintos retroceden un 1,3% en consumo per cápita, aunque siguen siendo los más consumidos con el 51,4% del volumen

Cambio estructural: El vino tinto y rosado creció un 3,1% en 2024, alcanzando 5,76 millones de hectolitros, pero mantiene una tendencia negativa de largo plazo

Vino blanco – El protagonista del cambio:

• El vino blanco es el único que crece tanto en volumen (4,2%) como en valor (11,6%), alcanzando el 43,7% del volumen.
• 2024: 4,12 millones de hectolitros con crecimiento del 1,6%.

Tendencia global: La producción mundial de vino blanco aumentó un 13% desde 2002, representando el 49% del total, impulsada por el auge del espumoso.

Vino rosado – Volatilidad extrema:

Fuerte caída del rosado, que pierde casi un 40% en 2024. Sin embargo, a nivel global: El rosado ha experimentado un aumento del 25% entre 2001 y 2021.
Vinos espumosos – Ganador absoluto:

Único segmento con crecimiento sostenido en volumen post-pandemia
Representan el 7% del volumen y 10,7% del valor total, con precio medio de 7,71 €/litro.

Transformación por canales de distribución

Canal Alimentación:

• Pre-pandemia: Canal secundario detrás de hostelería.
• Durante pandemia: Creció un 25% durante los primeros 11 meses de 2020.
• 2024: Cayó el consumo un 2,4% en volumen hasta 323,3 millones de litros, pero aumentó el gasto un 1,3% hasta 1.150,2 millones de euros.
• El supermercado concentra el 52,9% del volumen total, pese a una caída del 3,3%.

Canal Hostelería:

• Colapso en 2020: Descenso previsto del 34% según datos de agosto 2020
  Recuperación lenta: En 2024 disminuyó un 2,1% en volumen, situándose en 2,20 millones de hectolitros.
• Precios más altos: Precio medio de 6,33 €/litro, con vinos con DOP representando el 80,6% del valor.

Tercer Canal: Comercio electrónico, DTC y Vinotecas el fenómeno emergente:

• Representa aproximadamente un tercio del mercado, con 3,51 millones de hectolitros
• Creció un 7,2% en volumen, incluyendo vinotecas, e-commerce y ventas directas de bodegas (DTC).
• Este canal no existía prácticamente en las estadísticas pre-pandemia

Premiumización del mercado

Evolución de precios:

• 2019: Precios relativamente estables
• 2024: Precio medio de 5,08 €/litro, un 2% superior al año anterior
• Alimentación: Alcanzó un máximo histórico de 4,42 €/litro
• El precio medio aumentó un 3,9%, hasta situarse en 3,56 €/litro en el canal alimentación

Posición de España en el contexto internacional

Los 980 millones de litros consumidos están lejos de los 2.180 millones de Italia y 2.440 millones de Francia

España es el tercer mayor productor europeo pero tiene el menor consumo interno entre los tres grandes

Consumo per cápita:

• 2019: 22,3 litros per cápita entre residentes
• 2024: 20,17 litros per cápita (caída del 9,4%)

Señales positivas:

• Febrero 2024 fue el mejor febrero de los últimos 4 años con 0,74 millones de hectolitros
• El consumo se estabiliza en 9,73 millones de hectolitros con variación del -0,2%
• El tercer canal muestra el mayor dinamismo

Desafíos persistentes:

• El consumo sigue 10-12% por debajo del nivel pre-pandemia
• Cambio generacional desfavorable al vino tradicional
• Competencia de otras categorías de bebidas (RTD, cócteles, NoLo)

En resumen, la pandemia no solo redujo el consumo temporalmente, sino que aceleró transformaciones estructurales: migración hacia blancos y espumosos, premiumización, diversificación de canales y cambio generacional que favorece experiencias sobre tradición. El mercado actual es más pequeño pero más sofisticado y fragmentado que en 2019.